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La vicenda è ambientata nei primi dell'Ottocento e narra di Serge, giovane londinese convocato in Macedonia a seguito del decesso di un suo ricco zio, barone residente a Skopje. Giunto nella città, Serge apprende che anche la figlia del defunto barone, sua cugina Mary, è morta: assassinata subito dopo il funerale del padre. Dalla lettura del testamento si apprende che il ricco barone ha lasciato quasi tutte le sue fortune a Serge mentre a Nadja, la sua seconda giovane moglie, vengono legate alcune miserrime rendite. Nadja, infuriata per la scelta del defunto marito, cerca di corteggiare Serge il quale, però, le preferisce Dorys, la giovane figlia del dottor Leòn...
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Valentina (Isabelle De Funes) è una fotografa che vive pienamente il suo lavoro e i suoi tempi, quelli della contestazione. Suo amico è Arno (George Eastman), regista televisivo, che la asseconda con una certa bonomia. Andata a fotografare gioielli e antichità nella casa della misteriosa Baba Yaga (Carroll Baker), Valentina riceve in dono una bambola che a un certo punto si trasforma in una bella ragazza (Ely Galleani).
